【NEW DEAL】中国农业银行东京分行拟发行3年期SOFR浮息美元债券，初始价格指导为SOFR+100基点区域

发行人：中国农业银行东京分行 发行人评级：穆迪 A1 (负面) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 发行类型：根据中国农业银行150亿美元中期票据计划提取的高级无抵押浮息票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 币种及规模：美元基准规模 期限及利率类型：3年期浮息 初始价格指导：SOFR复合指数+100基点区域 (ACT/360; 季付) SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日及相关付息日前五个美国政府证券营业日 资金用途：用于发行人一般公司用途 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、瑞穗、渣打银行、农银国际、中国银行、交通银行、东方汇理银行、建银亚洲、汇丰银行、工银亚洲 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、法国巴黎银行、中金公司、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、中信证券、星展银行、华夏银行香港分行、工银新加坡、摩根大通、MUFG、上海浦东发展银行香港分行 结算日：2025年12月8日 B&D：渣打银行 定价时间：最早今日定价