条款：菏泽城投364天美元债定价4.55%，规模1.19亿美元

发行人: 菏泽城投控股国际有限公司（Heze City Investment Holdings International Co., Limited） 担保人: 菏泽城投控股集团有限公司（Heze City Investment Holdings Group Co., Ltd.，“菏泽城投”） 评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押 格式: Regulation S 票面利率: 4.55%, S/A 30/360 规模: 1.19亿美元 募集资金用途: 所得款项净额将汇往境内用于投资子公司、项目投资、现有债务再融资、一般公司用途 期限: 364天 发行收益率: 4.55% 发行价格: 100.00 控制权变动回售: Put 101% 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、中泰国际、信银投资 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、东方证券 (香港) 交割日: 2021年11月18日 (T+3) 到期日: 2022年11月17日 B&D: 中金公司 ISIN : XS2397741302 TOE: 22:01 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。