福建漳州城投集团3年期人民币点心债（可持续发展债券），初始价4.80%区域

发行人: 福建漳州城投集团有限公司（Fujian Zhangzhou City Investment Group Co., Ltd.，“漳州城投集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 期限: 3年 币种 & 规模: 人民币计价、基准规模 初始价: 4.80%区域 交割日: 2023年12月12日 (T+5) 募集资金用途: 募集资金净额将用于项目建设（符合国家发改委备案登记证明的要求、符合《可持续融资框架》），以及用于补充营运资金 ESG特征: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为"可持续发展债券"发行 第二方意见提供人: 穆迪投资者服务公司 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；英国法 控制权变动回售: Put 101% 上市: 香港联交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、兴业银行香港分行、中信建投国际、兴证国际 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 光银国际、中金公司、中信证券、信银投资、安信国际、广发证券、国联证券国际、海通银行、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际 B&D: 国泰君安国际 可持续结构顾问: 国泰君安国际、兴业银行香港分行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。