泰安城发364天美元债定价7.95%，规模1.2亿美元

泰安市城市发展投资有限公司（“泰安城发”）今日（1月12日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、1.2亿美元、有担保、高级无抵押债券 TACity 7.95 01/17/2024，初始价8.0%区域，最终指导价7.95% (#)，发行价100 / 7.95%。 债券由泰山城市投资有限公司发行、泰安城发提供担保，募集资金用于一般公司用途及现有债务再融资。SereS的数据显示，泰安城发现有一笔相同信用结构的1.1亿美元364天美元债 TACity 3.75 01/26/2023 即将到期。 国泰君安国际 (B&D) 担任独家全球协调人，国泰君安国际、华夏银行香港分行、海通银行、申万宏源香港、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 泰山城市投资有限公司（Taishan City Investment Co., Limited） 担保人: 泰安市城市发展投资有限公司（Taian City Development and Investment Co., Ltd.，“泰安城发”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 1.2亿美元 期限: 364天 票面利率: 7.95% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 7.95% 定价日: 2023年1月12日 交割日: 2023年1月18日 (T+3) 首个付息日: 2023年7月18日 到期日: 2024年1月17日 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、华夏银行香港分行、海通银行、申万宏源香港、兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2571672752 / 257167275 TOE: 19:53 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。