条款：广州金控2年期美元债定价5.45%，规模1.5亿美元

发行人: 广盈投资有限公司（Guang Ying Investment Limited，广州金控的BVI附属公司） 担保人: 广州金融控股集团有限公司（Guangzhou Finance Holdings Group Co., Ltd. ，“广州金控”） 担保人评级: A- (惠誉) / BBB+ (标普) / AAA (中诚信) 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 1.5亿美元 期限: 2年 票面利率: 5.45%, S/A, 30/360 发行收益率: 5.45% 发行价: 100.00 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 适用法律: 英国法 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 定价日: 2024年4月17日 交割日: 2024年4月24日 (T+5) 到期日: 2026年4月24日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中金公司、国泰君安国际、工银国际、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2800992286 Common Code: 280099228 TOE: 23:58 香港时间 信托人: Bank of Communications Trustee Limited 注：初始价6.0%区域，最终指导价5.45% (the number)，LAUNCH YIELD 5.45%，LAUNCH SIZE 1.5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超7.7亿美元（含2.35亿美元承销商订单 + 2000万美元 ADDITIONAL "PROP" PER SFC)。 注3：信银投资在最后阶段加入承销团，农银国际、光银国际、中国民生银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注4：发行人及担保人法律顾问是金杜（英国法）、君合（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；审计师是中审众环会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。