条款：临沂城投集团3年期美元债定价6.680%，规模3亿美元

发行人: 沂晟国际有限公司（Yi Bright International Limited） 担保人: 临沂城市建设投资集团有限公司（Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，“临沂城投集团”） 担保人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.680% 发行价格: 100% 票面利率: 6.680%，半年付息一次，日计数30/360 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 条款: 港交所上市；最小面值/增量为 USD200,000 / USD1,000；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年6月12日 交割日: 2024年6月20日 (T+5) 到期日: 2027年6月20日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、兴业银行香港分行、中信建投国际、信银投资、中信证券、民银资本、中金公司、东方证券 (香港)、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、国金证券 (香港)、浙商银行香港分行、信达国际、申万宏源香港、中泰国际、招商永隆银行、海通国际、高廷证券、众和证券 B&D: 兴证国际 ISIN Code: XS2843465647 Common Code: 284346564 Timing: 2024年6月12日10:02PM (香港时间) 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：兴业银行香港分行、信银投资、中信证券、民银资本在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注2：初始价7.100%区域，最终指导价6.680% (The #)，Launched Yield 6.680%，Launch Size 3亿美元。 注3：发行人/担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、北京德和衡（上海）律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；担保人的审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。