世茂房地产2022年到期美元债增发1.5亿，增发价100.5

世茂房地产（813 HK）6月28日公告，于6月27日，在摩根士丹利安排下，增发了现有的2022年到期美元债SHIMAO 4.75% 07/03/22，增发规模1.5亿美元，增发价100.5（现金价）。 原有债券上周刚刚定价，初始发行规模4.5亿美元，发行价100 / 4.75%。增发票据将与原有票据同日交割（settlement，7月3日），并与原有票据合并及组成单一系列。 此次增发所筹资金拟于中国境外用作现有债务再融资以及业务发展及一般公司用途。 增发后，SHIMAO 4.75% 07/03/22的规模增至6亿美元。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。