【PRICED】淄博张店区国有资产运营公司（青岛银行备用信用证）成功发行3.34亿人民币3年期信用增强债券，发行收益率为2.1%

发行人：淄博市张店区国有资产运营有限公司 备用信用证提供人：青岛银行股份有限公司淄博分行 发行人评级：中证鹏元 BBB (稳定) 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押信用增强债券 发行规模：3.34亿元人民币 期限：3年期 发行收益率：2.1% 发行价格：100 票面利率：2.1%，S/A, 30/360 最终价格指导：2.1% 资金用途：用于集团于2026年9月到期的现有中长期境外债务本金的再融资 控制权变更：100%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易 结算日：2026年8月25日 (T+3) 到期日：2029年8月25日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、淞港国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、浙商银行香港分行、中信证券、CMS International、国泰君安国际、海通银行、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、东吴证券香港 B&D：中泰国际 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3479197991 共同代码：347919799 定价时间：香港时间14:52