义乌市国资运营公司将发美元高级债券，预期评级Baa3/BBB

义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB Stable，简称“义乌市国资运营公司”）计划近期发行RegS、美元计价、高级无抵押债券，固定收益投资者会议11月22日起，在香港、新加坡、伦敦召开。 渣打银行、国信证券（香港）担任联席全球协调人，渣打银行、国信证券（香港）、中国银行担任联席牵头经办人、联席簿记人。 债券拟由Chouzhou International Investment Limited发行，义乌市国资运营公司提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是Baa3 / BBB（穆迪/惠誉），与担保人主体评级一致。发行人是义乌市国资运营公司的全资子公司。 本次发行募集资金用于一般公司用途。 义乌市国资运营公司由义乌市政府全资持有，业务包括：经营小商品交易市场、城市基础设施建设、房地产开发、棚户区改造项目、仓储物流、水务、公共交通。公司的项目在一定程度上具有商业效益，但也与义乌市政府的公共政策目标相关。 截至2017年6月30日，义乌市国资运营公司资产总计1131亿人民币，2017年1~6月，实现营业收入96亿人民币，净利润7.7亿人民币。 “义乌市国资运营公司‘Baa3’的发行人评级主要包含了：(1) ‘ba3’的基础信用评估（BCA）；(2) 3个子级的提升，提升依据是，穆迪预计必要时该公司将获得义乌市政府的特殊支持。”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。