合景泰富就9笔离岸美元债券发起交换要约及/或同意征求

合景泰富（1813.HK，“公司”）9月2日中午披露，针对9笔离岸票据发起交换要约及/或同意征求，相关证券如下： - 650,000,000美元、2022年到期的6.0%优先票据（“2022年9月A票据”） - 250,000,000美元、2022年到期的5.2%优先票据（“2022年9月B票据”） - 700,000,000美元、2023年到期的7.875%优先票据（“2023年9月票据”） - 458,000,000美元、2024年到期的7.4%优先票据（“2024年3月票据”） - 625,000,000美元、2024年到期的5.875%优先票据（“2024年11月票据”） - 300,000,000美元、2025年到期的5.95%优先票据（“2025年8月票据”） - 400,000,000美元、2026年到期的6.3%优先票据（“2026年2月票据”） - 378,000,000美元、2026年到期的6.0%优先票据（“2026年8月票据”） - 300,000,000美元、2027年到期的7.4%优先票据（“2027年1月票据”） 其中，交换票据（交换要约标的）为2022年9月A票据、2022年9月B票据、2023年9月票据，其余为“同意票据”，包括：2027年1月票据、2025年8月票据、2026年2月票据、2026年8月票据、2024年3月票据及2024年11月票据。 合景泰富就（A）至少810,000,000美元或合资格持有人所持2022年9月A票据及2022年9月B票据未偿还本金总额的90%（“2022年9月票据最低接纳金额”），及（B）至少560,000,000美元或合资格持有人所持2023年9月票据未偿还本金额的80%（“2023年9月票据最低接纳金额”）开始交换要约，并征求合资格持有人同意若干建议豁免及对规管2023年9月票据的契约的建议修订。 公司亦征求同意票据持有人同意若干建议豁免及对同意票据契约的建议修订。同时同意征求的主要目的为根据同意征求声明所载条款及在其条件规限下，豁免因未于2022年9月5日支付2024年3月票据之利息产生之违约事件及任何其后违反或违约，及修订同意票据契约的违约事件条文，以剔除因交换票据项下出现违约情况或发生违约事件而导致有关同意票据的任何违约情况或违约事件，并修订其他相关变动及作出若干其他更新。 合景泰富表示，倘若“交换要约及同意征求”以及“同时同意征求”未能成功进行，公司可能无法悉数偿付交换票据及/或同意票据，且公司为履行公司财务承诺所作的其他努力未必能达到预期效果。因此，公司或须考虑进行替代的债务重组。 公司已委任 Morrow Sodali Limited 为交换要约及同意征求的资料、交换及制表代理，以及就同时同意征求担任资料及制表代理。公告中未披露交换要约及同意征求的代理银行。 该交易在市场预期之内，稍早前（8月31日）有传闻称，合景泰富已聘请摩根大通和中信银行（国际）为顾问，寻求离岸债券的整体解决方案；公司还就此委聘年利达为法律顾问。 【交换要约及同意征求】 交换票据的交换要约及同意征求于2022年9月2日开始，并将于2022年9月9日下午四时正（伦敦时间）届满，除非合景泰富另行延长或提早终止则另作别论。 合景泰富正提出要约，以至少交换合资格持有人所持合景泰富未偿还交换票据的最低接纳金额并征求合资格持有人同意建议豁免及对规管2023年9月票据的契约的建议修订，以换取交换代价。 倘未完成有关2023年9月票据之交换要约，有效提交其2023年9月票据之合资格持有人将有权收到同意代价，且有关合资格持有人将被视为已同意修订2023年9月票据契约的违约事件条文，以剔除交换票据的任何违约情况或违约事件。 通过在交换要约中有效提交交换票据，该合资格持有人将被视为已在同意征求中给予同意。 交换代价及同意代价为（交换票据每1,000美元的本金额而言）： - 2022年9月A票据之交换代价：（a）2024年1月新票据本金总额950美元；（b）以现金偿还本金50美元；及（c）现金5美元（“奖励金”）；其中，2024年1月新票据指合景泰富根据交换要约及同意征求将发行之2024年1月到期6.0%优先票据（下同）。 - 2022年9月B票据之交换代价：（a）2024年1月新票据本金总额950美元；（b）以现金偿还本金50美元；及（c）现金5美元。 - 2023年9月票据之交换代价：（a）2024年8月新票据本金总额1,000美元；（b）现金5美元；及（c）任何应计利息（以现金支付）；其中，2024年8月新票据指合景泰富根据交换要约及同意征求将发行之2024年8月到期7.875%优先票据。 公司将不会透过交换要约支付2022年9月A票据或2022年9月B票据的应计利息。2022年9月A票据及2022年9月B票据的利息将计入并于2022年9月A票据及2022年9月B票据各自的到期日支付予截至利息记录日期的持有人。 倘有关2023年9月票据之交换要约未完成，有效提交2023年9月票据之合资格持有人将有权收取同意代价（包括2023年9月票据奖励金，即现金5美元）（“同意代价”）。 公司就2023年9月票据完成交换要约及同意征求之义务须待“发改委批准条件”达成后，方可作实：（1）公司收到发改委证明，证明在2023年票据结算日期或之前根据发改委通知对建议发行2024年8月新票据进行预登记；（2）发改委证明于2023年票据结算日期仍有效。 合景泰富保留权利全权酌情根据本交换要约及同意征求之条款修订或豁免交换要约及同意征求之条件，包括最低接纳金额。 【交换要约时间表】 要约开始：2022年9月2日 交换届满期限：2022年9月9日下午四时正（伦敦时间） 公布要约结果：于交换届满期限后在实际可行情况下尽快 结算2024年1月新票据、向已有效提交2022年9月票据并获接纳交换之合资格持有人交付交换代价：2022年9月14日或前后 2024年1月新票据于新交所上市：2022年9月15日或前后 结算2024年8月新票据、向已有效提交2023年9月票据并获接纳交换之合资格持有人交付交换代价；或倘未完成有关2023年9月票据之交换要约，向已有效提交2023年9月票据之合资格持有人交付同意代价：2022年9月30日或前后 2024年8月新票据于新交所上市：2022年10月3日或前后 【同时同意征求】 同意票据的同时同意征求于2022年9月2日开始，并将于2022年9月9日下午四时正（伦敦时间）届满，除非公司另行延长或提早终止则另作别论。 在同意征求声明所载条款及条件的规限下，就同意费而言，合景泰富正征求同意票据持有人同意建议豁免及对同意票据契约的建议修订，以及合景泰富、附属公司担保人及同意票据受托人签立各同意票据契约修订，以使建议豁免及建议修订生效。 于同意征求声明日期，2024年3月票据本金总额458,000,000美元尚未偿还、2024年11月票据本金总额625,000,000美元尚未偿还、2025年8月票据本金总额300,000,000美元尚未偿还、2026年2月票据本金总额400,000,000美元尚未偿还、2026年8月票据本金总额378,000,000美元尚未偿还及2027年1月票据本金总额300,000,000美元尚未偿还。 截至公告日，除公司若干联属人士持有的本金总额为5,000,000美元的2024年3月票据外，据公司所知，公司及公司的任何联属人士概无持有任何票据。 公司将就同意票据本金额每1,000美元支付2.50美元（“同意费”）予于同意届满期限或之前有效交付同意的各持有人。 【同时同意征求时间表】 记录日期：2022年9月1日 同意届满期限：2022年9月9日下午四时正（伦敦时间） 公布结果：届满期限后合理可行的情况下尽快 支付日期：预期在2022年9月14日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。