陌陌拟发6.5亿美元2025年到期高级可转债
北京,2018年6月26日 - Momo Inc.(简称“陌陌”或“公司”,NASDAQ: MOMO)宣布,拟发行6.5亿美元本金额、2025年到期、高级可转债(convertible notes)。票据将于2025年7月1日到期。其他条款尚待确定。
拟发行债券将可以转换为陌陌的美国存托股(ADSs)。陌陌无权在到期日之前赎回票据(税务原因除外)。票据持有人将有权要求公司在2023年7月1日以现金回购全部或部分票据。
此次发行募集资金净额拟用于:
偿还3亿美元银行贷款(该贷款用于收购探探 [Tantan Limited] );
支付收购探探的未付代价,并投资于探探的业务发展;
投资于陌陌平台的多项业务发展,包括为陌陌的视频直播和移动游戏服务购买知识产权;
剩余部分将用于支持公司持续的营运资金需求。
2018年2月,陌陌宣布收购探探100%股权。
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