宝龙地产增发6.95% 2023年7月到期美元债，初始价7.50%区域

宝龙地产（1238.HK）今日增发原有美元债Powerlong 6.95 07/23/2023，预期增发规模为“最高2.5亿美元”，增发初始价7.500%区域（另加应计利息）。 美银证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、UBS（B&D）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年7月，初始规模1.7亿美元，发行价7.250% / 本金额的98.974；SereS的数据显示，债券昨日（6月9日）bid 在99.33 / 7.19% yield。 拟增发债券的条款概要如下： 发行人：宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，“宝龙地产”） 附属公司担保人：宝龙地产的若干非中国附属公司 抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式：Reg S，在现有美元债Powerlong 6.95 07/23/2023的基础上增发 发行人评级: B1 Stable / B+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: B2 (穆迪) 等级：高级无抵押 契约类型: Customary HY covenant package 现有票据（增发标的）: Reg S、1.7亿美元、票面利率6.950%、2023年7月23日到期的Powerlong 6.95 07/23/2023 (ISIN: XS2030333384) 增发规模：最高2.5亿美元（上限） 初始价：7.500%区域，另加2020年1月23日（含）至2020年6月17日（不含）的累计利息 交割日：2020年6月17日 (T+5) 合并: 立即与原有债券合并为单一系列 募集资金用途: 未来1年内到期的若干现有中长期境外债务再融资 条款：新交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；适用纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 美银证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、UBS（B&D） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。