南阳交通控股集团3年期人民币可持续发展点心债,最终指导价6.0% (the #)
发行人: 南阳交通控股集团有限公司(Nanyang Transportation Holding Group Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券
格式: Regulation S only (Category 1)
币种: 人民币
规模: 待定
期限: 3年
最终指导价: 6.0% (the #)
募集资金用途: 根据《可持续融资框架》拨付项目建设、补充营运资金
可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行
第二方意见提供人: 联合绿色发展
控制权变动回售: Put 101%
最小面值/增量: 人民币1,000K/10K
上市: 澳门金交所
适用法律: 英国法
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、天风国际、中信证券、众和证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、海通国际、国泰证券 (香港)、英皇证券、信银投资、保利证券、中国银河国际、民银资本
联席可持续结构顾问: 东方证券 (香港)、保利证券
B&D: 天风国际
交割日: 2024年8月29日 (T+5)
ISIN: HK0001026738
Common Code: 284001389
CMU Instrument Number: BOAKFB24050
Timing: 最早今日定价
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