金轮天地：3月14日到期美元债将违约，但不影响公司的债务重组（开曼协议安排）

金轮天地（1232.HK）3月10日午后宣布，2022年到期的12.95%优先票据 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 (ISIN: XS2100655807) 不会按期兑付本息，将构成票据项下违约事件，公司认为这将不影响建议重组事项、开曼计划及其拟进行交易的实施。 由于金轮天地计划透过开曼计划全面处理现有票据（包括 GoldenWheel 12.95 03/14/2022）的债务问题，及于12月31日公告中“2023年到期的14.25%优先票据项下的认沽期权”及“ GoldenWheel 12.95 03/14/2022 及2023年到期的16.0%优先票据项下的利息付款”各节详述的原因，金轮天地将不支付有关2022年3月14日到期的 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 的利息及本金款项。 尽管未付款将构成 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 项下的违约事件，鉴于现有票据持有人对建议重组事项的大力支持及于12月31日公告中“ GoldenWheel 12.95 03/14/2022 及2023年到期的16.0%优先票据项下的利息付款”一节详述的原因，金轮天地认为这将不影响建议重组事项、开曼计划及其拟进行交易的实施。 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 将于2022年3月14日到期后自香港联合交易所有限公司退市。 于开曼计划获必要大多数现有票据持有人批准且获开曼法院批准并送交开曼群岛公司注册处以作登记后，将注销现有票据（包括 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 ）并发行新票据。诚如3月2日公告所述，计划会议将于2022年3月30日举行。 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 持有人可联系资料代理、金轮天地联席财务顾问或法律顾问以获取更多资料: 资料代理为 D.F. King，联席财务顾问为国泰君安国际、安迈融资顾问有限公司，法律顾问为年利达。 建议重组事项的成功实施尚需完成开曼法律下的若干法律程序（包括开曼计划在计划会议上得到批准并获开曼法院批准，以及达成或豁免与开曼计划有关的任何先决条件）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。