中泰国际3年期美元债定价3.85%，规模3亿美元，中泰证券提供维好

中泰金融国际有限公司（“中泰国际”或“担保人”）周三（8月5日）定价Reg S、无评级、3年期、3亿美元债券ZhongtaiIntl 3.85 08/12/2023，初始价4.25%区域，最终指导价3.85% - 3.90% (WPIR)，发行价3.85% / 本金额的100%。 债券由中泰国际的母公司——中泰证券（600918.SH）提供维好。中泰证券2020年6月3日在上海证券交易所主板挂牌上市。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超10.5亿美元（含5.82亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中泰国际（B&D）、中信银行（国际）、上银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、交银国际、中达证券、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、东兴证券（香港）、光大新鸿基、广发证券、国元融资、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、中泰国际（新加坡）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，中泰国际现有一笔3亿美元债券 ZhongtaiIntl 4.25 08/24/2020 即将到期，这笔旧债同样由母公司中泰证券提供维好。 条款概要如下： 发行人: Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited 担保人: 中泰金融国际有限公司（Zhongtai Financial International Limited，简称“中泰国际”） 维好提供人: 中泰证券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd，600918.SH，简称“中泰证券”） 维好提供人评级: Baa3 (Stable) / BBB- (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: 未评级 Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.85%, S/A, 30/360 发行价: 本金额的100.00% 发行收益率: 3.85% 控制权变动回售: Put at 101% 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 募集资金用途: 现有离岸债项再融资 交割日: 2020年8月12日 (T+5) 到期日: 2023年8月12日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际（B&D）、中信银行（国际）、上银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 尚乘、交银国际、中达证券、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、东兴证券（香港）、光大新鸿基、广发证券、国元融资、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、中泰国际（新加坡） B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。