三峡集团7年期欧元债定价MS+93，首日表现良好

中国长江三峡集团公司（China Three Gorges Corporation，A1 / A+ / A+，简称“三峡集团”）本周三担保发行的7年期、6.5亿欧元绿色债券China Three Gorges 1.3% 06/21/24最终定价在MS + 93bps，现金发行价99.967，获3.1倍认购。此次发行的初始价是MS + 110bps区域。 周四首个交易日，这笔RegS、高级无抵押债券在二级市场上表现良好：截至亚洲收盘，参考指导价（现金中间价）较发行价涨逾0.5pt。 China Three Gorges 1.3% 06/21/24由Three Gorges Finance II (Cayman Islands) Limited发行，三峡集团提供担保，募集资金主要用于德国稳达海上风电以及葡萄牙ENEOP陆上风电项目，两个项目预计装机总量可超过70万千瓦。 债券的预期评级是A1 / A+（穆迪/惠誉），发行后在爱尔兰交易所上市，适用纽约法律，包含CoC Put条款（@101%）。 德意志银行、摩根大通（B&D）、中国银行担任此次发行的联席全球协调人，德意志银行、摩根大通、中国银行、瑞银、中国工商银行、渣打银行、Natixis、建银国际担任联席牵头经办人和簿记人，中信里昂证券担任co-manager，安永（Ernst & Young）为这笔债券提供“绿色认证”。 三峡集团由国务院国资委全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。