济南产发首笔364天美元债定价4.50%，规模1亿美元

济南产发本周一（11月22日）定价一笔Reg S、364天短期限、1亿美元、高级无抵押债券 JNIDIG 4.5 11/25/2022，最终指导价4.5% (#)，发行价4.5% / 100。 这是济南产发首发美元计价债券。 国泰君安国际（B&D）、中达证券、中信里昂证券、中泰国际、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、东方证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 产发国际（香港）有限公司（Chanfa International (HK) Co., Limited） 担保人: 济南产业发展投资集团有限公司（Jinan Industry Development Investment Group Co., Ltd.，“济南产发”） 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模: 1亿美元 期限: 364天 票面利率: 4.50% (S/A 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.50% 定价日: 2021年11月22日 交割日: 2021年11月26日 (T+3) 到期日: 2022年11月25日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金、一般公司用途 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、中达证券、中信里昂证券、中泰国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、东方证券 (香港) B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2407915284 / 240791528 TOE: 17:00 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。