交通银行香港分行发行3亿美元3年期digitally native浮息美元债，发行收益率为SOFR Compounded Index +55bps

发行人: 交通银行股份有限公司香港分行 发行人评级: A2 Stable / A- Stable / A Negative (穆迪 / S&P / 惠誉) 预期发行评级: A2 by 穆迪 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、digitally native notes、中期票据计划下发行 币种、规模: 3亿美元 期限: 3年 格式: Reg S (Category 1) dematerialized registered form、digitally native notes、The beneficial interests in the DN Notes shall be recorded and cleared using HSBC Orion, with capability of clearing via CMU with linkage to Euroclear and Clearstream 发行价格：100 发行收益率：SOFR Compounded Index +55bps区域 (ACT/360, Quarterly) 募集资金用途: 营运资金与一般公司用途 条款: 英国法、USD200,000/1,000、 港交所上市 清算系统: CMU operated by the Hong Kong Monetary Authority, with linkage to Euroclear and Clearstream DLT Platform Name: 汇丰Orion Platform提供人: 汇丰 联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人: 交通银行、汇丰 联席牵头经办人、联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中国银行、交银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、东方汇理银行、国泰君安国际、 华夏银行香港分行、中国工商银行、兴业银行香港分行、渣打银行 B&D: 汇丰 交割日: 2025年1月17日 (T+2) 到期日：2028年1月17日 ISIN：HK0001101952