平安不动产3年期美元债定价4.3%，规模4亿美元

平安不动产有限公司（Ping An Real Estate Company Ltd.，“平安不动产”或“维好提供人”）周二（6月4日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年6月12日到期）、“担保 + 双维好”信用结构、4亿美元本金额、固定利息4%、高级无抵押债券PingAnRE 4 06/12/2022，初始价（IPG）4.6%区域，发行价4.3% / 99.164。 周二下午，新债的订单量超过7亿美元（包含4.3亿美元承销商订单）。 债券发行人是富庆投资管理有限公司（Fuqing Investment Management Limited，平安不动产的BVI全资附属公司），平安不动产资本有限公司（Pingan Real Estate Capital Limited，“担保人”）提供无条件及不可撤销担保，平安不动产提供维好及流动性支持，中国平安保险（集团）股份有限公司（Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.）提供维好，募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）、汇丰、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、交通银行、中银香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券6月12日（T+5）交割，将在新交所上市，适用香港法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。