漳州九龙江集团3年期美元债，初始价6.15%区域

漳州市九龙江集团有限公司（Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，简称“九龙江集团”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期（2022年9月10日到期）、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）6.15%区域。 债券拟由九龙江集团直接发行，预期评级BB+（惠誉），募集资金用于境内债务再融资、境内项目建设。 中国银行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、建银国际、光银国际、中信银行（国际）、兴证国际（B&D）、中金公司、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰金融控股（香港）有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，9月10日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 惠誉的资料显示，九龙江集团是漳州市四家最大的政府相关企业之一，持有漳州市国资委的关键商业企业片仔癀及福建龙溪轴承（集团）股份有限公司，且发挥着融资平台的功能来支持古雷开发区和漳州高新区的发展。九龙江集团由漳州市国资委全资拥有，并最终由漳州市政府全资拥有。 “九龙江集团的独立信用状况为'b'，”惠誉表示：“2017年九龙江集团的净杠杆率（以净债务与EBITDA的比率衡量）为11.7倍，而惠誉预计未来几年该指标将保持在高位。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。