中化国际5年期美元债，初始价T5+165区域

中化国际（控股）股份有限公司（Sinochem International Corporation，600500 SH，Baa1 / BBB+ / BBB+，all Stable，简称“中化国际”）正在担保发行RegS、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，所筹资金用于现有债务再融资及其他一般公司用途，初始价T5 + 165bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Sinochem International Development Pte. Ltd.（中化国际的全资附属公司），中化国际提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是Baa1 / BBB+（穆迪/标普），发行后在新交所上市，适用英国法律。 澳新银行、渣打银行（B&D）担任此次发行的联席全球协调人，澳新银行、渣打银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中化国际以精细化工产业为核心，涵盖天然橡胶、化工物流、贸易分销等国际化经营业务；公司的2016年营业收入为406亿人民币。截至2016年底，中化国际54%的营收和47%的资产来自/位于海外市场。 中化国际由中国中化集团公司（Sinochem Group Corporation）直接及间接持股55.76%。中国中化集团公司由国务院国资委全资持有。 穆迪指出，中化国际的‘Baa1’评级中包含3个notch的、来自母公司支持的评级提升。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。