常德经投拟发364天维好欧元债，2家银行获委任

4月11日消息，常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，“常德经投”）拟发行 Reg S、无评级、欧元计价、364天短期限、维好结构、高级无抵押债券。 债券拟由BVI附属公司——夏风项目有限公司（Summer Spring Project Limited）发行，并由常德经投提供维好及EIPU，募集资金净额将用于境内项目建设、偿还债务、补充流动资金及向子公司注资。 公司已委任上海证券 (香港) 为独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任招银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券发行后，将在新交所挂牌上市，适用英国法，透过 Euroclear 和 Clearstream 清算。 发行人法律顾问是金杜（英国法）、炜衡律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。