绿城中国最终发行3.5亿美元3NC2债券，发行收益率为8.45%

发行人：绿城中国控股有限公司（3900.HK） 子公司担保人：在境外注册成立的若干受限子公司 发行人评级：标普：BB- 稳定，穆迪：B1 负面 预期发行评级：B1(穆迪) 发行：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押 期限：3NC2 发行规模：3.5亿美元 发行价格：100 发行收益率： 8.45% 票息： 8.45% 交割日：2025年2月24日（T+7） 到期日：2028年2月24日 资金用途：现有债务再融资，包括但不限于为当前的要约收购提供资金 发行人选择性赎回：101%，2027年2月24日或之后的任何时间均可赎回 控制权变更回售：101% 上市：港交所 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、汇丰银行、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券香港、瑞银集团 清算机构：Euroclear/Clearstream ISIN：XS2971601336