中原资产拟发美元债券,投资者会议11月5日起召开
中原资产管理有限公司(Zhongyuan Asset Management Co., Ltd.,惠誉:BBB Stable,穆迪:Baa3 Stable,“中原资产”或“发行人”)已委任中金公司、中信银行(国际)、华泰金融控股(香港)有限公司为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任海通国际、东方证券(香港)、招商证券(香港)、东亚银行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、交银国际、中州国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自11月5日起,于香港、新加坡、伦敦安排召开系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价债券。
债券拟由中原资产直接发行,预期评级BBB(惠誉)。
惠誉的资料显示,中原资产成立于2015年8月,是河南省仅有的两家拥有金融不良资产批量收购业务资质(不良资产经营处置)的公司之一,亦是省内唯一一家肩负保持金融系统稳定性政策职能的省管资产管理公司,该职能包括处置不良资产及参与河南省农村信用社的重组。中原资产还通过股权投资方式吸引其他大型产业公司在河南省内进行投资,在吸引外来资金方面也发挥了重要作用。中原资产也是河南省资产规模最大的资产管理公司,在全国地方资产管理公司中位居第二位。截至2018年末,中原资产的总资产为742亿元人民币。
惠誉的资料显示,河南省财政厅和郑州市财政局合共持有中原资产56.67%的直接和间接股权。中原资产的9名董事会成员中,有4名由省财政厅提名或审批。
此前,于2019年4月25-26日,中原资产于境外举行过非交易路演。
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