条款：江门市新会银海发展有限公司3年期自贸区离岸债（绿色债券）定价4.60%，规模7亿离岸人民币

发行人: 江门市新会银海发展有限公司（Jiangmen Xinhui Yinhai Development Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 发行规模: 7亿离岸人民币 票面利率: 4.60% (S/A, Actual/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.60% 定价日: 2022年10月21日 交割日: 2022年10月28日 (T+5) 到期日: 2025年10月28日 期限: 3年 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 根据发行人的《绿色融资框架》为合资格绿色项目提供资金，并在发改委外债备案登记证明允许的范围内用于相关营运资金用途 绿色债券: 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 中国节能皓信环境顾问集团 条款: CNH1,000k / CNH10k；适用英国法；澳门金交所上市 牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D) 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席绿色结构顾问: 国泰君安国际、中信建投国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G228039 TOE: 21:51 香港时间 注：初始价4.70%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。