南京江北产投364天美元债，初始价3.1%区域

南京江北产投今天（4月29日）维好发行Reg S、364天短期限、有评级、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.1%区域。 中金公司（B&D）、华泰国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、东方证券（香港）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，南京江北产投现有2笔存量美元债，皆为维好结构的364天短期限美元债，皆于年内到期，分别是：3亿美元的 NJJiangbei 3.8 05/20/2021，以及，2亿美元的 NJJiangbei 3.7 08/24/2021。 条款概要如下： 发行人：产投海外有限公司（Industrial Investment Overseas Limited） 维好、流动性支持及EIPU提供人：南京江北新区产业投资集团有限公司（Nanjing Jiangbei New Area Industrial Investment Group，“南京江北产投”） 维好提供人评级：BBB stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：364天 初始价：3.1%区域 募集资金用途：离岸债务再融资、一般公司用途 上市：新交所 条款：US$200k/US$1k；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2021年5月6日 (T+5) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中金公司、华泰国际、中国银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行（国际）、东方证券（香港）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行 B&D：中金公司 TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。