建业地产364天美元债，初始价7.5%区域

建业地产今日发行364天美元债，初始价7.50%区域，预期发行规模为“美元基准规模”，预计今日定价。 SereS的数据显示，建业地产类似期限的存量债券CCRE 8.75 01/23/2021（剩余期限353天）2月4日收于6.73% / 101.85（中间价），另一笔CCRE 6.5 03/05/2021（剩余期限1.08年）则收于6.78% / 99.7（中间价）。 尚乘、法国巴黎银行、美银证券、星展银行、德意志银行、海通国际、摩根士丹利担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，简称“公司”或“建业地产”） 发行：固定利率高级票据（“票据”） 附属公司担保人：建业地产的若干非中国受限附属公司 抵押：以所有初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级：Ba3 稳定（穆迪）/ B+ 稳定（标普）/ BB- 稳定（惠誉） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 规模：美元基准规模 期限：364天 指导价：7.50%区域 条款：新交所上市；最小面值/增量为US$200,000/1,000；适用纽约法 募集资金用途：再融资现有债务 契约类型：Customary high yield covenants 联席牵头经办人及联席账簿管理人：尚乘、法国巴黎银行、美银证券、星展银行、德意志银行、海通国际、摩根士丹利（B&D） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。