广州开发区投资集团5亿美元债券项目，国泰君安国际、中国银行中标全球协调人

12月28日消息，广州开发区投资集团有限公司（“广州开发区投资集团”）选聘境外债券全球协调人项目中标公告，中标人是： - 国泰君安证券（香港）有限公司（牵头全球协调人），中介费用（附中介费用报价单）0.33%、承销费用（按5年期，5亿美元承销费率）0.30%、发行总成本（按5年期，5亿美元费率）0.63%； - 中国银行股份有限公司广州开发区分行（联席全球协调人），中介费用（附中介费用报价单）0.31%、承销费用（按5年期，5亿美元承销费率）0.30%、发行总成本（按5年期，5亿美元费率）0.61%。 该公司是在11月30日宣布本次招标，开标时间在12月21日。公司12月22日宣布了中标候选人前3名（依次为国泰君安国际、中国银行、中金公司），公示期至12月27日。 根据该项目，广州开发区投资集团拟以集团公司或下属境外公司为发债主体，按S规则在境外发行期限不超过5年期、金额不超过5亿美元债。 公司官网的资料显示，广州开发区投资集团有限公司于2017年8月改制组建成立，前身为广州经济技术开发区国有资产投资公司，成立于1992年1月。目前集团注册资本为70.78亿元，总资产约235亿元，境内评级AA+。集团定位于区重大产业投资运营平台，主营业务包括：基础设施建设、园区建设运营、城市更新改造、重大产业投资与资本运作。 该公司由广州开发区国有资产监督管理局100%持股。 SereS的数据显示，广州开发区投资集团无美元债券发行记录。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。