1月21日一级市场回顾：泰安城发、景业名邦、工银租赁、申万宏源香港、绿城中国、湖州南浔旅投、湖州南浔新城投资发展集团、富港建设集团、南充经开城投、宁国国资、邛崃天际山水文旅

【NEW DEAL】 泰安城发364天美元债，初始价4.10%区域，发行规模待定。 景业名邦364天美元债（交换要约New Money），最终指导价7.5% (the number)。 【MANDATE】 无 【PRICED】 工银租赁定价3年和5年期美元债，规模合计12亿美元，最终订单超25亿美元，其中，3年期7亿美元债券定价T3+90 / 2.227%，5年期5亿美元债券定价T5+115 / 2.760%。 申万宏源香港364天美元债定价1.5%，规模2亿美元。 绿城中国3年期美元绿债（浙商银行杭州分行SBLC）定价2.3%，规模4亿美元。 湖州南浔旅投3年期美元债（南京银行杭州分行SBLC）定价2.15%，规模4800万美元。 湖州南浔新城投资发展集团3年期美元债（宁波银行湖州分行SBLC）定价2.25%，规模2860万美元。 富港建设集团同步定价3笔SBLC美元债，规模合计2亿美元，其中： - 3年期、1亿美元债券 FGCons 2.1 01/25/2025（江苏银行南通分行SBLC），发行价2.10% / 100； - 3年期、5000万美元债券 FGCons 2.1 01/25/2025（杭州银行南京分行SBLC），发行价2.10% / 100； - 3年期、5000万美元债券 FGCons 2.1 01/25/2025（浙商银行南京分行SBLC），发行价2.10% / 100。 【其他消息】 南充经开城镇投资建设有限责任公司（“南充经开城投”）2亿美元增信债券项目，国泰君安国际、中信建投国际、华盛资本证券为中标候选人。 宁国市国有资本控股集团有限公司（“宁国国资”）2亿美元境外债项目，招标1家全球协调人。 邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司（“邛崃天际山水文旅”）拟发1.5亿美元债券，招标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。