新奥能源美元债收购要约获211,538,000美元有效提交，公司已接纳购买2亿美元、购买价83.182

新奥能源（2688.HK）12月11日晚间披露，以现金购买最多达2亿美元之本金额于2030年到期之2.625厘优先票据 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 (144A ISIN: US26876FAC68 / Reg S ISIN: USG3066LAF88，简称“票据”) 之要约的 (i) 截至截止日期收购要约之结果，及 (ii) 提早结算。 公司已根据经修订荷兰式拍卖程序作出以现金购买最高达收购上限 (经公司提高) 之票据之要约。收购要约已于2023年11月8日开始，并于2023年12月8日下午五时 (纽约时间) 结束 (“截止日期”)。 截至截止日期，本金额为211,538,000美元之票据已根据收购要约提交且并无撤回。公司已接纳收购截至提早参与日期已有效提交之本金额为200,000,000美元 (即提高收购上限后之金额) 之票据，按票据本金额每1,000美元支付总代价831.82美元。收购要约的提早结算于2023年11月28日进行。 由于收购要约于提早参与日期已就提高后之收购上限获超额认购，故于提早参与日期之后提交之票据概未获接纳。 于2023年11月28日提早结算收购要约后，于本收购要约期间已有效提交并获公司接纳收购之本金额为200,000,000美元之全部票据已被偿还和注销，并不再属于尚未偿还款项。因此，剩余仍未偿还之票据本金额现为5.5亿美元（此前为7.5亿美元）。 汇丰银行为收购要约之交易管理人，Kroll Issuer Services 为资讯及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。