东方证券3年期美元债，初始价T3+105bps区域

东方证券（3958.HK / 600958.SH）今日（10月20日）发行 Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，预期发行评级 Baa2 (穆迪)，初始价T3 + 105bps区域。 债券将由 Orient ZhiSheng Limited 发行、东方证券提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于再融资集团的现有离岸债务。 东方证券 (香港)、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、渣打银行、浦发银行香港分行、交通银行、农银国际、中国民生银行香港分行、招商永隆银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行 (国际)、上银国际、兴业银行香港分行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、Ogier（BVI法）、国浩律师事务所（上海）（中国法），承销商法律顾问是达维（英国法）、金茂凯德律师事务所（中国法），信托人法律顾问是达维（英国法）。 条款概要如下： 发行人: Orient ZhiSheng Limited（注册于BVI） 担保人: 东方证券股份有限公司（3958.HK / 600958.SH，在香港以“DFZQ”及“东方证券”的名义开展业务） 担保人评级: Baa2 Stable (穆迪) / BBB- Stable (标普) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 2) 币种 & 规模: 美元计价、基准规模 期限: 3年 初始价: T3 + 105bps区域 基准美国国债 (Pricing): T 4 ¼ 10/15/25 对冲美国国债: T 4 ¼ 09/30/24 交割日: 2022年10月26日 (T+4) 因相关事件（Relevant Events）赎回: 控制权变动触发事件（at 101%）、非登记事件（at 100%） 发行人赎回选择权: Make-Whole Call; 1-month Par call 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 最小面值/增量: US$200K/1K 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、渣打银行、浦发银行香港分行、交通银行、农银国际、中国民生银行香港分行、招商永隆银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、上银国际、兴业银行香港分行、中泰国际 B&D: 渣打银行 信托人: Citicorp International Limited Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。