同创九鼎2020年美元债增发，初始价7.25%区域

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd.，标普：BB / Stable，简称“九鼎集团”）今日增发现有2020年到期、美元计价、高级无抵押债券JiuDingGroup 6.5 07/25/20（标普BB），增发初始价7.25%区域，附加2017年7月25日（现有债券起息日）以来的累积利息。 现有债券定价于7月18日，发行价100 / 6.5%，初始发行规模1.5亿美元；华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间10:00）中间价在98.47（较昨日收盘价-0.674pt），对应的收益率（YTW）在7.12%。 债券发行人是Jiuding Group Finance Co., Ltd.（九鼎集团的全资子公司），担保人是九鼎集团，债券的标普评级是‘BB’。此次增发所筹资金用于一般公司用途及再融资。 光银国际、海通国际、瑞穗证券（B&D）担任此次增发的联席全球协调人，光银国际、海通国际、瑞穗证券、信银资本、永隆银行、Merdeka Capital担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。