中航国际租赁拟发3年期美元债，最早8月20日定价

8月19日消息，中航国际融资租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航国际租赁”或“担保人”）拟发行 Regulation S (Category 2)、3年期、美元计价、基准规模、固定利率、有担保、高级无抵押债券。 公司已委任农银国际、中航资信环球资产管理有限公司（AVICT Global Asset Management Limited）、中国银行、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、中信银行（国际）、星展银行（B&D）、国泰君安国际、中国工商银行（包含工银新加坡/工银澳门/工银亚洲/工银国际）、法兴银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、大丰银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 视市场情况而定，债券最早明日 (8月20日) 定价。 倘最终发行，债券发行人是 Soar Wise Limited，担保人是中航国际租赁，募集资金用于债务置换。中航国际租赁的主体评级是 Baa1 / A-（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 Baa1（穆迪）。 债券将根据中航国际租赁的35亿美元中期票据及永续资本证券计划提取。 债券发行后，将在港交所挂牌上市，适用英国法，透过 Euroclear / Clearstream 清算。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。