广德市国有资产投资经营有限公司增发6.8% 2027年点心债（湖北省融资担保集团提供担保），最终指导价6.8% (the #) / 99.998

发行人: 广德市国有资产投资经营有限公司（Guangde State-owned Assets Investment and Management Co., Ltd.） 担保人: 湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、有担保、固定利息债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年12月5日发行的本金额30,300,000美元、票息6.8%、2027年到期、有担保债券 合并: 增发债券发行后（2024年12月13日），立即与原有债券合并及构成单一系列。 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 增发最终指导价（收益率）: 6.8% (the #) 增发价格: 增发债券本金额的99.998%，另加2024年12月5日 - 2024年12月13日的累计利息。 条款: 最小面值/增量为 USD200k/USD1k；澳门金交所上市；英国法 控制权变动回售: Put 101% 增发债券交割日: 2024年12月13日 (T+2) 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 保利证券、天晟证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰证券 (香港)、信银投资、中合国际证券、淞港国际证券、山证国际、泰达证券、兴证国际 B&D: 信银投资 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN Code: XS2948333153 Common Code: 294833315 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。