福建阳光集团2.42年期美元债，最终指导价12.5% (#)；公司同步发起2021年美元债收购要约

福建阳光集团今日（7月26日）发行Reg S、2年零5个月（2.42年期）、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价12.5% (#)，发行规模待定。 UBS (B&D)、国泰君安国际、雍熙证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、光证国际、阳光国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行将作为福建阳光集团2021年美元债收购要约的“同步新资金”发行。 【收购要约】 与新交易的宣布同期，福建阳光集团7月26日宣布，针对2.85亿美元存量债券 FJYango 12.5 09/24/2021 (ISIN: XS2053813338) 发起现金收购要约，收购价为本金额的100%（另加应计利息），要约截止日期在伦敦时间8月2日下午4:00。 收购要约将以同步新资金发行的完成为条件（要约的资金来源是同步新资金发行），要约的最高接纳金额将为“2021年票据存量本金额”与“同步新资金发行规模”中的较低者（可由公司全权酌情调整）。若有效提交的票据超过最高接纳金额，公司将按比例接纳。 公司已委任UBS、国泰君安国际为收购要约的联席交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 【要约时间表】 启动要约：2021年7月26日 (星期一) 同步新资金定价日: 2021年7月26日 (星期一) 前后 要约截止: 伦敦时间2021年8月2日 (星期一) 下午4:00 公告要约结果: 截止日期后尽快 要约预期结算日: 2021年8月4日 (星期三) 前后 【新票据条款概要】 发行人: Yango (Cayman) Investment Limited 母公司担保人: 福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”） 母公司担保人评级: B Stable (标普) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级: B- (标普) 格式: Reg S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行规模: 美元计价、规模待定 期限: 2年5个月 最终指导价: 12.5% (#) 交割日: 2021年8月4日 (T+7) 到期日: 2024年1月4日 募集资金用途: 现有债务再融资，可能包括为美元债 FJYango 12.5 09/24/2021 的现金收购要约提供资金 契约类型: 惯常高收益契约条款 条款: 新交所, USD200k/1k, 纽约法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: UBS (B&D)、国泰君安国际、雍熙证券 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 建银国际、光证国际、阳光国际（Yango International） TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。