碧桂园5NC3美元债，初始价5.25%区域

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007 HK，穆迪：Ba1 / Stable，标普：BB / Positive，惠誉：BB+ / Stable，简称“碧桂园”）正在发行RegS、5年期NC3、美元高级债券，初始价5.25%区域，预计今日定价。 债券将由碧桂园作为发行人直接发行，所得款项拟用于提早赎回2019年票据（本金总额5.5亿美元的Cogard 7.875% 05/27/19）及一般营运资金。债券的预期评级是Ba1 / BB+（穆迪/惠誉），发行后在新交所上市，适用纽约法律。 债券包含控制权变更回售（CoC Put at 101%）。 高盛（B&D）、德意志银行担任此次发行的联席全球协调人，高盛、德意志银行、中国银行、汇丰、中金香港证券担任联席牵头经办人兼联席账簿管理人。 Cogard 7.875% 05/27/19已于2017年5月27日起可赎回（callable），赎回价为103.938。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。