条款：潍坊水务投资集团3年期点心债定价7.5%，规模4亿人民币
发行人：潍坊水务投资集团有限公司（WEIFANG WATER INVESTMENT GROUP CO., LTD.）
格式：Regulation S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：4亿人民币
期限：3年
票面利率：7.5%，半年付息一次
发行价：100%
发行收益率：7.5%
定价日：2024年3月1日
交割日：2024年3月8日
到期日：2027年3月8日
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法（香港法院专属管辖权）
上市场所：澳门金交所
募集资金用途：项目开发、补充集团的营运资金
控制权变动回售：Put at 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：凯中资产管理有限公司、海通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、上古亚洲资产管理有限公司、正金证券集团有限公司、中泰国际、东方汇财证券有限公司
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN：XS2776509676
Common Code：277650967
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：发行人法律顾问是曾日华律师行（英国法），承销商法律顾问是史蒂文生黄律师事务所（英国法）、万商天勤律师事务所（中国法）；发行人审计师是中兴财光华会计师事务所。
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