条款：中国银行香港分行双币种过渡债券定价T+72（3年期美元）和2.80%（2年期点心），规模5亿美元和18亿离岸人民币

【美元债】 发行人：中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 等级：高级无抵押、过渡债券（transition bonds），根据400亿美元中票计划提取 格式：Reg S 规模：5亿美元 期限及类型：3年 固定利息 票面利率：0.875%, S/A, 30/360 发行利差：CT3+72bps 发行收益率/发行价：0.933% / 99.829 所得款项用途：为合资格过渡项目（transition projects）融资/再融资，符合中国银行《过渡债券管理声明》中的定义 最小面值/增量：USD200,000 / 1,000 适用法律：英国法 上市：香港联交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年1月14日（T + 5） 到期日：2024年1月14日 基准美国国债：T 0 ⅛ 12/15/23 @ 99-23 3/4 / 0.213% Hedge美国国债：T 0 ⅛ 12/31/22 @ 99-30 7/8 / 0.143% Hedge Ratio：149% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银国际/中银香港）、法国巴黎银行、东方汇理银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、中金公司、花旗、工银亚洲、瑞穗证券 B＆D：法国巴黎银行 ISIN：XS2279870575 TOE：22:23 HKT 备注：1月7日定价。初始价T+110区域，最终指导价T+72 (the #)；截至香港时间14:50PM，订单超21亿美元（含3.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【点心债】 发行人：中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 等级：高级无抵押、过渡债券（transition bonds），根据400亿美元中票计划提取 格式：Reg S 币种及规模：18亿离岸人民币 期限及类型：2年 固定利息 票面利率：2.80% 发行收益率/发行价：2.80% / 100 所得款项用途：为合资格过渡项目（transition projects）融资/再融资，符合中国银行《过渡债券管理声明》中的定义 最小面值/增量：CNY1,000,000 / 10,000 适用法律：英国法 上市：香港联交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年1月14日（T + 5） 到期日：2023年1月14日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银国际/中银香港）、东方汇理银行、法国巴黎银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国信托银行、星展银行、渣打银行 B＆D：东方汇理银行 ISIN：XS2280441721 TOE ：10:34PM 备注：1月7日定价。初始价3.30%区域，最终指导价2.80% (#)，订单超110亿人民币 (包含26亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。