碧桂园建议发行美元优先票据

碧桂园控股有限公司（2007.HK，“碧桂园”）10月15日早间公布，建议进行Reg S美元优先票据的国际发售。 公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利、瑞银、高盛 (亚洲) 有限责任公司、法巴、滙丰及摩根大通作为 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 建议票据发行的条款 (包括本金总额、发售价及利率) 将透过入标定价程序而厘定。 公司拟将建议票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。