条款：龙源电力3年期美元债定价T3+140，规模3亿美元

发行人：雄亚投资有限公司（Hero Asia Investment Limited） 维好协议和EIPU提供人：龙源电力集团股份有限公司（China Longyuan Power Group Corporation Limited，916.HK，“龙源电力”） 发行人评级：BBB+ Stable（标普） 维好协议和EIPU提供人评级： A3 Stable / A- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：BBB+（标普） Status：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 规模：3亿美元 筹集资金用途：为发行人的离岸债务进行再融资 期限：3年 交割日：2020年11月18日（T+5） 到期日：2023年11月18日 票面利率 (S/A, 30/360)：1.500% 发行利差：T3+140bps 发行价/发行收益率：99.571 / 1.647% 基准美国国债：T 0 1/4 11/15/23 基准美国国债价格/收益率：100-00.25 / 0.247% HEDGE RATIO: 148% vs T 0 1/8 10/31/22 对冲美国国债价格/收益率：99-28+ / 0.181% 细节：最小面值/增量为USD200,000/1,000，港交所上市，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、渣打银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、招商永隆银行、华泰国际、MUFG、浦发银行香港分行 ISIN: XS2224727417 TOE: 9:05PM HKT 备注：11月10日定价。初始价T3+180区域，最终指导价T3+140 (#)，订单超25亿美元（at FPG，含3.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。