条款：福建阳光集团3NP2美元债定价12%，规模1.75亿美元

发行人：Yango (Cayman) Investment Limited 母公司担保人：福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”） 母公司担保人评级：B Stable (标普) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级：B- (标普) 格式：Reg S Status：高级无抵押、固定利息票据 发行规模：1.75亿美元 期限：3年期NP2 发行价/发行收益率: 100 / 12% 票面利率：12% S/A 30/360 交割日：2021年3月19日 (T+4) 到期日：2024年3月19日 投资者回售选择权：2023年3月19日当日，投资者可以按本金额的100%回售；控制权变更触发事件发生后，可以按本金额的101%回售；SAFE Noncompliance Event发生后，可以按本金额的100%回售。 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：USD200k/1k；纽约法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS (B&D)、国泰君安国际、雍熙证券（YONXI Securities）、克而瑞证券、万海证券、Yango International ISIN：XS2320776540 TOE：5:51PM HKT 备注：3月15日定价。最终指导价12% (#)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。