江苏瀚瑞控股发行3年期日元债券,初始指导价格为1.8%
发行人: Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.
担保人: 江苏瀚瑞投资控股有限公司(Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd.,“江苏瀚瑞控股”)
SBLC提供人: 江苏银行镇江分行(Bank of Jiangsu, Zhenjiang Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1, Registered form
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
发行货币: 日元(JPY)
发行规模: 待定
期限: 3年
初始发行指导价格:1.8%区域
募集资金用途: 现有离岸债务再融资
控制权变动回售: Put 100%
细节: MOX上市;JPY 100M/ JPY10M Denoms;英国法
独家全球协调人: 复星国际证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、华泰国际、海通银行、环球富盛理财、光银国际、金信期盈、海通国际
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: As early as today’s business
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