招银国际3年期美元浮息债定价3mL+128，规模2.5亿美元

招商银行股份有限公司的全资附属机构——招银国际金融有限公司（CMB International Capital Corporation Limited，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，鹏元国际：A- Stable，简称“招银国际”）周一定价Reg S、3年期、2.5亿美元、浮动利息、有担保、高级无抵押债券CMBIntl FRN 07/16/21，初始价（IPG）3mL + 150bps区域，最终指导价（FPG）3mL + 130bps区域（+/- 2bps），发行价3mL + 128bps / 100。 周一早间，IPG发布时，预期规模为“最高3亿美元”。 周一下午，FPG发布时，订单量超过9亿美元（包含承销商订单）。 招银国际新债延续了近期浮息债疲软的首日表现：周二下午，接近亚洲收盘时间，交易在3mL + 134/131。 债券发行人是Legend Fortune Limited（招银国际的BVI全资附属公司），招银国际提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是Baa1 / BBB+（穆迪/标普）。 此次发行募集资金用于一般公司用途，债券发行后，在港交所上市，适用英国法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%），以及，招银国际和招商银行之间的交叉违约保护条款（Cross Default），门槛为2500万美元。 招银国际（B&D）担任独家全球协调人；招银国际、永隆银行、招商证券（香港）、中国农业银行香港分行、交通银行、花旗、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。