【PRICED】中国长江三峡集团成功发行7亿美元3年期债券，发行利差为T+16bps

发行人：Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited 担保人：中国长江三峡集团有限公司 担保人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1 负面，惠誉：A 稳定 预期发行评级：A1(穆迪) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券 规模：7亿美元 期限：3年期 初始指导价：T+70 bps区域 最终指导价：T+16 bps 息票率：3.600% 收益率：3.621% 发行价格：99.941 交割日：2025年10月28日 到期日：2028年10月28日 初始指导价：T+70 bps区域 控制权变更回售：101% 资金用途：用于融资目的 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、工商银行、德意志银行、农银国际、摩根大通(B&D) 联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行、渣打银行、建设银行、瑞银集团、法国外贸银行、三菱日联证券、招商永隆银行、中信建投国际、花旗 联席经办人：中信银行国际、中信证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN： XS3199981872