天津物产3年期SBLC美元债定价T3+130，获逾12亿美元认购额，首日利差缩窄7~8bp

天津市国资委全资持有的天津物产集团有限公司（Tewoo Group Co., Ltd.，惠誉：BBB-，简称“天津物产”）上周五发行了RegS、3年期、“维好 + SBLC”信用结构、5亿美元、高级无抵押债券Tewoo 3.15 12/01/20，初始价T3 + 155bps区域，发行价T3 + 130bps / T2 + 140.6bps，现金发行价100。 周五下午，FPG（T3 + 130bps）发布前后，债券的认购额超过17亿美元。最终认购额超过12亿美元（2.4倍），亚洲投资者获配99%；投资者类型分布为：银行64%、基金/资管30%、保险公司4%、私人银行2%。 周一首个交易日，截至亚洲收盘，新债的指导中间价较发行价缩窄7 ~ 8bps。 债券由Tewoo Group No 4 Limited发行，天津物产提供维好，中国工商银行天津分行提供SBLC（备用信用证担保），预期评级A1（穆迪），募集资金用作营运资金、一般公司用途及偿还债务。债券发行后，在新交所上市。 工银亚洲、巴克莱担任联席全球协调人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。