杭州上城城投364天维好美元债，初始价4.8%区域

杭州上城城投（“维好提供人”）今日（7月25日）发行Reg S、364天短期限、维好信用结构、美元基准规模、高级无抵押债券，预期发行评级 BBB (惠誉)，初始价4.8%区域。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人，中金公司、浦发银行香港分行、信银投资、中信建投国际、海通国际、交银国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销团给出的可比债券如下： - 南京江北产投 NJJiangbei 4.4 07/11/2023 (维好结构，N.A./N.A./BBB+) 当前 bid 在 99.98 / 4.425% - 杭州上城城建 (前称“杭州江干城建”) HZJianggan 2.8 09/29/2023 (担保结构，N.A./N.A./BBB-) bid 在 98.03 / 4.540% 条款概要如下： 发行人: 浙江柏鑫（英属维尔京）有限公司（Zhejiang Boxin (BVI) Limited） 维好协议、股权购买承诺及流动性支持协议提供人: 杭州上城区城市建设投资集团有限公司（Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.，简称“杭州上城城投”） 维好提供人评级: BBB stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 364天 初始价: 4.8%区域 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2022年7月28日 (T+3) 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浦发银行香港分行、信银投资、中信建投国际、海通国际、交银国际、民银资本 B&D: 中金公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。