湖南湘江新区发展集团3年期3亿美元债券定价5.9%

湖南湘江新区发展集团有限公司（Hunan Xiangjiang New Area Development Group Co., Ltd，穆迪：Baa3 stable，惠誉：BBB stable，以下简称“湘江集团”或“发行人”）周四定价Reg S、3年期、本金额3亿美元、票面利率5.7%、高级无抵押债券HNXiangjiang 5.7 11/15/21，初始价（IPG）Low 6%区域，最终指导价（FPG）5.90% (+/- 10bps WPIR)，发行价5.9% / 99.457 / T3 + 287.4bps。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过5亿美元（包含承销商订单），预期规模“最高3亿美元”。 债券由湘江集团直接发行，预期评级Baa3 / BBB（穆迪/惠誉），募集资金用于：再融资现有债务，以及用于湘江集团的一般营运资金及投资活动。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 渣打银行（B&D）、光银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、兴业银行香港分行、丝路国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月15日（T+5）交割。 湘江集团由长沙市政府全资拥有。公司于2016年4月通过整合湘江新区内的三家国有企业正式成立。公司主要从事长沙市湘江新区一级土地开发和基础设施建设项目。截至2017年9月底，其总资产为人民币550亿元。 “湘江新区的成功对湖南省具有重要的战略意义，因为湘江新区是湖南省唯一的国家级新区，”穆迪表示：“穆迪预计湘江集团在必要时得到长沙市政府提供特殊支持的可能性较高，因此其评级得到4个子级的提升。” 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。