条款：威海城市投资集团3年期点心债定价4.7%，规模5亿人民币

发行人: 威海城市投资集团有限公司（Weihai City Investment Group Co., Ltd.，“威海城投”） 发行人评级: Baa3 Negative (穆迪) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 币种: 人民币 发行规模: 5亿人民币 票面利率: 4.7%, 每年付息一次, 日计数30/360 发行价/发行收益率: 100% / 4.7% 定价日: 2024年8月21日 交割日: 2024年8月28日 (T+5) 到期日: 2027年8月28日 募集资金用途: 拨付项目建设，包括：山东威海栖霞街及周边地区综合整治项目、威海老港区城市更新改造项目 控制权变动回售: Put 101% 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券、中信证券、中金公司、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际 B&D: 中金公司 ISIN / Common Code: HK0001046512 / 287842511 CMU Instrument Number: BOAKFB24084 TOE: 9:17PM 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价4.8%区域，最终指导价4.7% (The #)，Launch Yield 4.7%，Launch Size 5亿人民币。 注2：信银投资、中信建投国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、北京德和衡 (济南) 律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。