成都市金牛国投城市运营管理有限公司拟发3亿美元境外债券，招标主承销商

7月14日消息，成都市金牛国投城市运营管理有限公司2022年度发行境外债券主承销商服务采购项目公开招标。 该项目的债券发行时间预计为2022年，债券发行结构为境内主体直接赴港发行；境外债发行总额不超过3亿美元（或等值外币）、债券期限不超过3年期。项目概况详见文末。 供应商需具有香港证券及期货事务监察委员会颁发的《注册证明书〈证券及期货条例〉》（具备第1类牌照）。项目允许联合体投标，若为联合体，联合体任一方满足均可。 招标文件获取时间为2022年07月15日 - 07月21日，投标文件递交截止时间在08月04日10:00，开标时间在08月04日10:00（详见“中国招标投标公共服务平台”公告）。 成都市金牛国投城市运营管理有限公司由成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司100%持股，后者则由成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局100%持股。 项目概况如下： 1、项目编号：22XZC-0024 2、采购项目名称：成都市金牛国投城市运营管理有限公司2022年度发行境外债券主承销商服务采购项目 3、招标内容：作为全球协调人（主承销商），全面负责成都市金牛国投城市运营管理有限公司2022年度境外债券发行工作，包括协助发行人聘请境外律师、境内律师；审计机构；信托人；信托人律师；印刷商；文书代理；境外债券发行评级顾问等（如需）；国内报批；现场尽职调查；承销牵头行；簿记行等其他发债相关工作。 4、债券发行时间：预计2022年，以实际发行时间为准 5、债券发行结构：境内主体直接赴港发行 6、债券发行规模：发行总额为不超过3亿美元（或等值）境外债，具体额度根据发行时市场情况（最终以相应审批部门审核为准）。 7、发行上市场所：香港联交所 8、债券期限：不超过3年期 9、募集资金用途：本次募集资金拟用于公司偿还借款、项目建设和补充公司运营资金（最终以相应审批部门审核为准）。 10、发行币种：美元（或等值外币） 11、服务地点：四川省成都市、香港、境外路演地等 12、审批机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会（最终发行规模、期限结构等要素以国家发改委批复为准） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。