洛阳文旅集团3年期欧元债（恒丰银行郑州分行SBLC）定价4.3%，规模3200万欧元

洛阳文化旅游投资集团有限公司（“洛阳文旅集团”）今日（9月28日）定价 Reg S、无评级、3年期、3200万欧元、高级无抵押、信用增强债券 LYCTourism 4.3 10/11/2025，发行价4.3% / 100。 债券由恒丰银行郑州分行提供SBLC增信。 中达证券 (B&D) 担任独家全球协调人，中达证券、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中国银河国际、淞港国际证券集团有限公司、中信证券、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 洛阳文化旅游投资集团有限公司前称“洛阳旅游发展集团有限公司”，2021年12月重组并更为现名。现有集团公司是以洛阳旅游发展集团作为主体，重组整合洛阳历史文化保护利用发展集团、洛阳龙门旅游集团、洛阳文投公司、洛阳华夏文化公司。 洛阳文旅集团定位为洛阳文化旅游产业领域国有资本投资运营平台，由洛阳市国资委100%持股。 条款概要如下： 发行人: 洛阳文化旅游投资集团有限公司（Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co., Ltd.，“洛阳文旅集团”） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司郑州分行（Evergrowing Bank Co. Ltd Zhengzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利率、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) 币种: 欧元 发行规模: 3200万欧元 期限: 3年 票面利率: 4.3% 发行收益率/发行价: 4.3% / 100.00 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: EUR100k/EUR1k 适用法律: 英国法 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 定价日: 2022年9月28日 交割日: 2022年10月11日 到期日: 2025年10月11日 独家全球协调人: 中达证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中达证券、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中国银河国际、淞港国际证券集团有限公司、中信证券、申万宏源香港 B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2528801512 / 252880151 TOE: 17:21 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。